La Banque islamique de développement (Bid) a levé 2,5 milliards de dollars américains à travers son Sukuk durable, qui est également, à ce jour, sa plus grande émission publique en dollars américains. Le produit du Sukuk durable sera alloué au financement / refinancement de projets de développement vert (10%) et social (90%) qui sont éligibles dans le cadre du financement durable de la Bid. 
La Banque islamique de développement (Bid) a levé 2,5 milliards de dollars américains à travers son Sukuk durable. A travers son communiqué de presse, il est indiqué que la Banque, notée Aaa / AAA / AAA par Moody's, S&P et Fitch (toutes perspectives stables), a réussi à fixer le prix des Certificats de confiance à 5 ans dans le cadre de son programme d'émission de Certificats de confiance de 25 milliards de dollars américains. Le taux de profit de sa valeur nominale est de 1,262%, payable chaque semestre. Il s’agit, selon le document, de la première émission publique de la Banque en 2021.
Dans le même sillage, le communiqué que le produit du Sukuk durable sera alloué au financement / refinancement de projets de développement vert (10%) et social (90%) qui sont éligibles dans le cadre du financement durable de la Bid, qui a été créé conformément aux Normes d’obligations vertes, Normes d’obligations sociales et des lignes directrices sur les obligations durables publiées par l’Association internationale du marché des capitaux (Icma).
L'émission est le deuxième Sukuk durable noté AAA sur les marchés financiers mondiaux et complète les initiatives prises par la Bid dans le cadre de sa vaste réponse à la Covid-19 pour ses pays membres. Il s’agit également de la troisième opération de la Banque entrant dans le cadre de son financement durable, rapporte le texte. Qui confie que l’émission a attiré une forte demande de la part des investisseurs en argent réel à la recherche de valeur, conséquence de la solide position financière et de crédit de la Bid et réaffirmé par ses notations AAA. En raison de la forte demande, poursuit le document, la Banque a pu resserrer les prix de plus de 15% entre l'annonce et la clôture.
Au niveau de l'allocation finale, relève par ailleurs le communiqué, la distribution a été bien diversifiée avec 61% alloués au Moyen-Orient et Afrique du Nord, 24% à l'Asie, 13% à l'Europe et 2% à d'autres, dont US Offshore. « Dans l'ensemble, l'accord a vu une forte participation de la part des comptes en argent réel et des institutions officielles, ainsi que d'un certain nombre d'investisseurs dont c’était la première participation, ce qui témoigne de la solidité du crédit de la Bid, 78% étant alloué aux banques centrales et aux institutions officielles, 18% aux trésors bancaires et 4% aux gestionnaires de fonds, aux banques privées et autres », révèle-t-on.
Après le succès de la tarification, le président de la Bid, Dr Bandar Hajjar, a déclaré: «Alors que le monde continue de trouver de meilleurs moyens de répondre à la pandémie en cours, la Bid est fière de poursuivre son rôle dans la mobilisation des ressources indispensables à faible coût pour ses états membres, afin de financer une reprise verte et résiliente. Il s'agit de notre deuxième Sukuk durable et aussi de notre plus grande émission jamais réalisée, réaffirmant encore la demande de financement viable, dans un monde frappé par une urgence climatique et une pandémie qui fait rage ».
Selon lui, cela démontre également la forte confiance que la communauté des investisseurs place en la Bid et à sa mission, et « nous en sommes très reconnaissants ». Enfin, dit-il, j'appelle à nouveau toutes les parties prenantes du secteur de la finance islamique à promouvoir le marché des Sukuk verts et durables en tant que solutions innovantes pour relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, pour un avenir meilleur ».
Bassirou MBAYE
Source : https://www.lejecos.com/Mobilisation-de-ressources...
Dans le même sillage, le communiqué que le produit du Sukuk durable sera alloué au financement / refinancement de projets de développement vert (10%) et social (90%) qui sont éligibles dans le cadre du financement durable de la Bid, qui a été créé conformément aux Normes d’obligations vertes, Normes d’obligations sociales et des lignes directrices sur les obligations durables publiées par l’Association internationale du marché des capitaux (Icma).
L'émission est le deuxième Sukuk durable noté AAA sur les marchés financiers mondiaux et complète les initiatives prises par la Bid dans le cadre de sa vaste réponse à la Covid-19 pour ses pays membres. Il s’agit également de la troisième opération de la Banque entrant dans le cadre de son financement durable, rapporte le texte. Qui confie que l’émission a attiré une forte demande de la part des investisseurs en argent réel à la recherche de valeur, conséquence de la solide position financière et de crédit de la Bid et réaffirmé par ses notations AAA. En raison de la forte demande, poursuit le document, la Banque a pu resserrer les prix de plus de 15% entre l'annonce et la clôture.
Au niveau de l'allocation finale, relève par ailleurs le communiqué, la distribution a été bien diversifiée avec 61% alloués au Moyen-Orient et Afrique du Nord, 24% à l'Asie, 13% à l'Europe et 2% à d'autres, dont US Offshore. « Dans l'ensemble, l'accord a vu une forte participation de la part des comptes en argent réel et des institutions officielles, ainsi que d'un certain nombre d'investisseurs dont c’était la première participation, ce qui témoigne de la solidité du crédit de la Bid, 78% étant alloué aux banques centrales et aux institutions officielles, 18% aux trésors bancaires et 4% aux gestionnaires de fonds, aux banques privées et autres », révèle-t-on.
Après le succès de la tarification, le président de la Bid, Dr Bandar Hajjar, a déclaré: «Alors que le monde continue de trouver de meilleurs moyens de répondre à la pandémie en cours, la Bid est fière de poursuivre son rôle dans la mobilisation des ressources indispensables à faible coût pour ses états membres, afin de financer une reprise verte et résiliente. Il s'agit de notre deuxième Sukuk durable et aussi de notre plus grande émission jamais réalisée, réaffirmant encore la demande de financement viable, dans un monde frappé par une urgence climatique et une pandémie qui fait rage ».
Selon lui, cela démontre également la forte confiance que la communauté des investisseurs place en la Bid et à sa mission, et « nous en sommes très reconnaissants ». Enfin, dit-il, j'appelle à nouveau toutes les parties prenantes du secteur de la finance islamique à promouvoir le marché des Sukuk verts et durables en tant que solutions innovantes pour relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, pour un avenir meilleur ».
Bassirou MBAYE
